財務策劃顧問 Financial Planner

Full Time

職位描述

什麼是 「財務策劃」 ?
顧名思義,財務策劃就是按計劃管理財富。根據人生階段的不同需要,善用金融知識和工具達至財富增值、精明消費和風險管理的目標。透過財務策劃, 可以更有效地運用有限的經濟、時間及人力資源實踐人生不同階段的財務目標。任何時候皆需要周全的財務策劃,妥善評估和分配現有資源以備實現未來目標。而隨著步入人生不同時期,財務需要亦之改變,並需要不同的財務計劃。

我們期待有志創業及有才幹的人士加入我們的專業團隊,為我們的客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金。

我們提供:
‧ 每月津貼加上具吸引力的佣金和表現獎金
‧ 全面的培訓課程,配合您的專業發展
‧ 快速的晉升機會

工作内容:
- 建立客戶聯繫
- 收集客戶資料,包括財務目標
- 分析客戶現時的財務狀況
- 制定及陳述理財計劃
- 執行理財計劃
- 檢討及修訂理財計劃

​入職要求

  • 一年工作經驗或以上,專業不限

  • 年輕而有活力,自立兼具上進心

  • 能夠獨立工作,誠懇,有責任感

  • 具備良好溝通力,包括中英雙語口頭及書面表達流利,懂普通話者優先

  • 大學或專上學院以上程度的人士可申請高級財務策劃顧問